Os quatro cenários futuros para o setor de logística em contêiner

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Comércio mundial

A consultoria de gestão McKinsey & Company explorou quatro cenários de oferta e demanda para o setor de contêineres nos próximos dois anos, mas os eventos dos últimos dias já podem ter impedido seu cenário de recuperação rápida.

“Uma recuperação rápida do mercado para os níveis de 2019” foi o que previu a empresa para uma cadeia logística em bom funcionamento, com taxas, demanda e capacidade atingindo os níveis de 2019 no terceiro trimestre de 2022. O cenário exige intervenções bem-sucedidas dos reguladores, mais mão de obra disponível e cooperação entre as partes interessadas para desbloquear ganhos de capacidade.

Crucialmente, a rápida recuperação do mercado supõe que “não há choques externos significativos ou interrupções que interrompam as operações”, um requisito que já pode ter sido quebrado pelos bloqueios do COVID em áreas portuárias e industriais na China.

Os outros três cenários da McKinsey incluem uma economia de mercado, onde a capacidade se normaliza no terceiro trimestre de 2023, mas as taxas permanecem cerca de 25% acima dos níveis de 2019, uma recuperação de capacidade mais lenta, onde a capacidade é recuperada no primeiro trimestre de 2024 e as taxas permanecem 50% acima dos níveis de 2019 e um recuperação falhada com cenário de taxas elevadas, onde a capacidade total não retorna e as taxas permanecem elevadas até 2024.

 

OS CENÁRIOS DE LENTIDÃO COMERCIAL MUNDIAL

Expandindo seu cenário de recuperação de capacidade mais lenta, a McKinsey disse que exigiria sucesso marginal de intervenções regulatórias e operacionais, crescimento modesto e liberação de alguma demanda reprimida e apenas pequenas interrupções de curto prazo nas operações logísticas.

Espera-se que as taxas de envio no cenário permaneçam elevadas até as temporadas de contratação de 2022 e 2023 antes de cair. “Embora as taxas oceânicas caiam, as transportadoras marítimas combinarão melhor a capacidade com a demanda, e as taxas spot de remessa podem se estabilizar em cerca de 50% mais altas do que os níveis pré-pandemia após o primeiro trimestre de 2024”, disse a McKinsey.

Com um mínimo de cinco a seis meses de interrupções previstas, a empresa disse que há medidas que as empresas podem tomar agora para tornar suas cadeias de suprimentos mais resilientes.

“Há oportunidades para ser criativo com rotas de abastecimento. Por exemplo, alguns transportadores descobriram que os portos canadenses (por exemplo, Prince Rupert) são menos congestionados do que os do sul da Califórnia e ainda fornecem serviços ferroviários para o centro-oeste dos EUA. Outros embarcadores estão usando serviços totalmente aquáticos para os portos da Costa Leste, onde o congestionamento é menos severo. Como outra alternativa, alguns embarcadores deixaram de movimentar contêineres intermodais no interior, para transloads nas proximidades imediatas do porto”, disse McKinsey.

Uma solução para o ambiente de contratação complexo para 2022 foi uma abordagem mista entre contratar alguns volumes normalmente e deixar alguma exposição ao mercado spot. “Para encontrar o equilíbrio certo, os expedidores devem considerar o valor das mercadorias no contêiner, produtos substitutos e os trade-offs comerciais entre altas taxas e interrupções na cadeia de suprimentos”, disse McKinsey.

Uma mudança para contratos executáveis ​​no transporte marítimo, onde os embarcadores assumem compromissos firmes de take-or-pay para volumes, deve ajudar a reduzir a incerteza em todo o setor, acrescentou. Embora as opções de curto prazo para os fabricantes possam ser limitadas, as opções de médio prazo incluem near-shore ou fornecedores que não dependem de rotas transpacíficas.

“Os remetentes também podem reavaliar o design e a estratégia geral da cadeia de suprimentos. Os últimos 12 meses lembraram aos transportadores que confiar no fornecimento just-in-time do transporte de contêineres pode ser arriscado. As empresas podem precisar aumentar os estoques e os buffers de segurança, tanto nos portos de partida quanto nos portos de chegada. Isso adiciona custos à cadeia de suprimentos, o que pode levar a reformulações mais amplas no fornecimento e fabricação de produtos”, disse McKinsey.

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